システムトレードを始めるのに必要な要素を理解することは非常に重要です。
理由としてはは、システムトレードが単なる株の取引手法ではなく、一種の投資戦略だと思うからです。
そして、この投資戦略を成功させるためには、綿密な計画と準備、そして理解が必要なのです。ここでは、その準備として知っておくべき重要なポイントをいくつか挙げていきます。
- シストレに興味を持っていて、これから始めたいと思っている人
- 最近シストレを始めたけど、よくわからずに運用している
- これから長くシストレで資産を築いていきたい
運用について知っておくべき重要なポイント
短期ではなく長期を視野に入れる
私がシストレを通じて交流した人や見かけた人の中で一番多いのがこの視点を持っていない人です。
楽に儲けるや短期間で利益を上げたという売り文句で飛びついた人が多いのも事実ですが、システムトレードを考える際、短期的な利益よりも長期的な視野を持つことが重要です。
なぜなら、短期的な取引には大きなリスクが伴い、初心者には難しいからです。短期間で大きな利益を上げるためには無理に資金を投入したり、リスクの高いストラテジーを運用するといったリスクを取る必要が出てきてしまいます。
例えば、市場の変動により短期的に損失が出ることもありますが、それを恐れずに長期的な視野を持つことで、結果的には利益を出すことが可能です。
余剰資金で運用する
システムトレードには運用するための資金が必要ですが、生活資金を使うのではなく、余剰資金で運用することが重要です。
当サイトで推奨しているシストレのソフト「イザナミ」やそれのストラテジー、そして実際に運用する運用資金など一定の資金が必要となりますが、これらを無理に捻出するとマイナスに耐えられない場合があります。
例えば、まずは生活資金の底を固め、生活が安定したり貯金がある程度貯まったりした後に余った分をシストレように積み立てる。これにより、万が一投資に失敗しても生活に影響を及ぼさないようにすることが可能です。
余剰資金がなければまずは家計の見直し
シストレを運用したいけど、もし余剰資金がない場合、まずは家計の見直しから始めましょう。
収入源を増やす努力（本業で成果を出して昇格を目指す）はもちろん、無駄な出費を削減することで、投資に使える余剰資金を作ることが可能です。例えば、月々の支出を見直し、格安スマホの活用や不必要なサブスクリプションサービスを解約したり、外食を減らしたりすることで、少しずつですが貯金を増やすことが可能です。
特に固定費は一度見直すと今後ずっと手間や我慢をせずに節約ができるので、毎月節約した分をシストレに回すといった効果的な活用が可能となります。
小さなアクションも習慣化すると大きな成果になります。今ではポイ活として、有名になりましたが当サイトでも度々紹介している「ハピタス」のようなサイトを活用することも長期的に見ると大きな差が出ます。
定期的に見直すことが重要
システムトレードは、一度設定したら終わりではありません。シグナルに対して日々淡々と発注作業を行うことはもちろんですが、運用しているストラテジーが実際に運用を始めると成績が伸び悩むことは珍しくありません。
想定しているドローダウンを超えてしまった場合や、自分が運用しているストラテジーが想定していないぐらいの成績やマイナスを出してしまっていないかを見直すことはとても重要です。
市場の状況や自身のライフスタイルの変化などに応じて、定期的に見直すことが重要です。この理由と具体的な見直し方について見ていきましょう。
市場の状況に合わせる
市場は常に変動しています。そのため、定期的に運用しているストラテジーの設定を見直すことや運用するストラテジー自体を見直し、最新の市場の状況に適応させることが可能です。
例えば下落相場で買いストラテジーしか運用しない場合は苦労する期間が続くかもしれません。そんな時は売りストラテジーを導入してみたり、特徴が異なるストラテジーを検討してもいいでしょう。
自分でどういったストラテジーを組み合わせていいかがわからない方には、定期的に伍重システムのような様々な特徴を持ち、合わせて運用することを前提としたシステムが登場しているので、
さらに、そういったシステムは全てのストラテジーがセットで割引になることがあるので、導入を検討してみることもおすすめです。
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自分のライフスタイルに合わせる
また、自身のライフスタイルの変化も見直しの理由の一つです。例えば、転職や結婚、子供の出産などで収入や支出が変化した場合、それに合わせて投資戦略を見直す必要があります。
ライフステージによって取れるリスクの許容度や、必要となる余剰資金の量も異なります。
ライフステージに合わせて投資の目的や金額を再設定し、運用する額やストラテジーを調整することで、自分のライフスタイルに合った投資を行うことができます。
長く運用することが重要
システムトレードは、一度設定したら長期間にわたり運用することが一般的です。システムトレードのストラテジーは基本的に過去の株価のデータから売買ルールの作成と成績を検証しています。
そのため、ほとんどのストラテジーは全てのトレードでプラスになるのではなく、短期的に見れば成績は上下をし、長期的には大きなプラスになるような動きをします。
長期運用のメリット
システムトレードのメリットの一つは、長期的な投資戦略を組み立てられることです。たとえば、短期的な市場の変動に左右されず、長期的な視点で資産を増やすことが可能です。
短期的にはマイナスになったとしても、1トレードあたりの期待値がプラスであればトレードを繰り返すうちにトータルでプラスを目指すことができます。
また、ストラテジーの販売サイトでは単利で計算されていることが多いですが、実際に運用する際はシステムトレードで生まれた利益も運用に回すことで複利の効果を得ることが可能となるため、長期運用することが推奨されます。
長期運用の注意点
しかし、長期運用する際には注意も必要です。例えば、市場の大きな変動や自身の生活環境の変化などに対応するため、定期的に見直すことが必要となります。
特に運用しているストラテジーが運用中に想定を超えたドローダウンを出した場合や、フォワードテストで明らかに運用成績が悪く、1トレードあたりの成績がマイナスの状態が長く続くとトータルでのプラスは厳しくなってしまいます。
また、投資は元本が減るリスクもありますので、その点を理解した上で長期運用を行うことが重要です。
システムトレードは長期間にわたり運用することが一般的ですが、その際には注意も必要です。長期運用のメリットを最大限に活用しつつ、市場の変動や自身の生活環境の変化に対応するためには、定期的な見直しが必要となります。
生活に影響が出るならやめる勇気
最後に、システムトレードが生活に影響を及ぼす場合には、適切なタイミングでやめる勇気も必要です。その理由と、投資をやめるタイミングについて見ていきましょう。
生活に影響が出る理由
システムトレードには元本が減るリスクが存在します。余剰資金で運用することは大前提となりますが、想定外の損失を出した場合、運用の仕方によっては余剰資金でカバーしきれなくなってしまうリスクがあります。
システムトレードはシグナルに沿って淡々と発注を行うという、メンタル的に落ち着いた状態で行うことが重要です。なぜならメンタルが安定していない状態だと、シグナルを無視したり、シグナルに個人的な想いを乗せてしまう可能性が高まるからです。
メンタルが不安定なまま運用を行うと、利益を取り逃がしたり、本業の仕事に集中できなくなったりとより生活に影響が出る状態を招く可能性があります。
投資をやめるタイミング
もし生活費が圧迫される場合などは、システムトレードを継続してもプラスの効果はありません。まずは生活を安定させて、余剰資金が積み立てられるまで普段の生活を最優先にしましょう。
システムトレードの運用よりも普段の出費の見直しなど、生活を心配なく行え余剰資金を作ることができる基盤の構築に集中しましょう。
基本的には生活に影響が出る前にシステムトレードだけでなく投資をやめるべきだと思っています。少なくともシステムトレードに関しては、システムトレードの運用自体をやめるルールや基準を運用前に決めておきましょう。
まとめ
今回はシステムトレードを運用する上で知っておいてほしい重要なポイントを解説しました。
システムトレードはキャンドルストライクのような10年近く前に発売されたストラテジーでもいまだに過去最高益を更新し続けている怪物級の優秀なストラテジーが多数存在します。
そのため、簡単に儲けられる！や一気に億万長者になれる！といったイメージでシステムトレードを始められる方が少なくありません。
しかし、システムトレードの本質は、優秀なストラテジーをリスクをコントロールしながらライフスタイルに合わせて長期的に長く運用することだと思っており、それを守れる方が最大限にシストレの恩恵を受けることができると思っております。
楽しみながらシステムトレードが長くできるように、みなさんのシステムトレードのスタイルを確立していってくださいね。
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